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화승엔터프라이즈 하락

1.3k2023.03.12 22:03

TX 해시 0xbb4c47703412bee87f977e81433c1bbe695fd6f7729acddd177e3b43c683a70e

분석

화승엔터 하락 예상

메리츠종금증권은 10일 화승기업의 목표주가를 기존 1만3000원에서 1만2000원으로 하향 조정했다. 지난해 4분기 실적이 기대 이하인 것으로 판단됐기 때문이다. 다만, 의류 OEM 통합으로 연결실적 개선이 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지한다.

한누리 증권사 연구원은 “아디다스의 올해 매출은 전년 대비 9% 감소할 것으로 예상돼 화승의 실적을 눈여겨봐야 한다”며 “재고 부담도 크다. ” 화승기업 아디다스 제품 생산 공급.

지난해 4분기 화승의 매출은 3862억원으로 전년 동기 대비 14.7% 증가했다. 영업이익은 163.4% 증가한 43억원, 순손실은 271억원으로 적자를 이어갔다.

화성의 실적에 대해 하 연구원은 “영업이익이 시장 기대치보다 77% 낮았다”며 “가동률 하락으로 수익성이 악화돼 외화환산손실 등으로 30% 안팎의 순손실과 지속된 순손실을 기록했다”고 말했다. 1억원대. "

그러나 서구 경제지표 회복에 따른 재고 보충은 도급업체에 유리하다. 하 사장은 "아디다스가 2분기부터 다시 재고를 쌓을 것으로 보인다"며 "중국 재개(경제활동 재개)에 따른 영향도 있다"고 덧붙였다.

이어 "최근 허청의 주가가 하락하면서 밸류에이션 부담(실적 대비 주가 수준)이 완화돼 장기적 관점에서 투자처로 매력적"이라고 덧붙였다.


$화승엔터프라이즈

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