인사이트 상세

주식

에코프로

1.3k2023.02.02 22:05

TX 해시 0xd4abb368d96c147380eab9650658c202f7c11e22a757afa73ef45fbb9ec204c9

분석

안녕하세요!!

오늘 소개해드릴 기업은 에코프로 입니다

<의견>
연결 OP 대부분이 에코프로비엠 이익이었으나 
이제는 홀로서기 가능한 수준의 기타 계열사들 이익 기여 확인. 
지주사 discount 할인율은 과도 판단됨. 


>> 에코프로비엠 지분율 감안 이익 : 4,400억원 x 45% = 1,980억원
>> 에코프로 자회사들 OP 합산 (대략) : 분기 OP 1,200억원 x 4개분기 = 4,800억원 x 지분율 보수적 60% = 2,880억원
>> 합산 지배주주순이익 = 4,860억원 (vs 컨센서스 4,883억원)
>> 합산 지배주주순이익 기준 '23 PER은  6.7x.

>>>> 여전히 upside potential은 높다고 판단되며, 적정 PER 10x 부여시 적정시총은 약 5조원 추정함.

$에코프로

#에코프로

본 자료는 몬스탁의 이용약관 및 게시물 작성규정에 동의하고 기준에 따라 작성 권한을 획득한 회원에 의해 작성된 자료입니다. 본 자료는 회원의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료이며 당사와 작성자는 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 보장하지 않습니다. 모든 투자의사 결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바랍니다. 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

보팅
보팅성공😄
참여자에게 보상이 지급되었어요.

  • 누적 보팅파워 / 한도6445 / 10000 VP
  • 전체 보상 (현재기준 예상값)473.7681517323
로그인후 확인 가능합니다.
후원 0 최근 후원순

콘텐츠 평점참여 1180명

평균평점 4.61

댓글1210